| 湖州市当前外贸发展情况调研报告 |
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| 2009-04-02 08:46 文章来源：湖州国际商务网 |
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受金融危机进一步深化的影响，今年以来全国乃至全省的外贸数据普遍告负，我市外贸出口也在数年高位运行的轨道上急速下滑，首次出现了“负增长”。1-2月全市进出口总额为61192万美元，同比下降20.3%；其中出口为52890万美元，同比下降23.7%，进出口跌幅低于全省平均3.2个百分点，出口跌幅高于全省平均1.9个百分点。
按照市委、市政府“保增长、抓转型、增活力、重民生、促和谐、强保障”的工作要求和深入学习实践科学发展观活动的总体部署，我局日前开展了“联百企、献百策、解百忧”专项行动。第一阶段，由局领导带领5个小组分赴各县区，针对纺织服装、化工、机电、建材、轻工五大行业进行集中调研。在走访的53家重点联系企业中，全年形势最为乐观的有奇达丝绸、五龙化工、振华工贸、欧美环境等11家企业，占21%；上半年形势较好的有泰普森、莫干山时装、恒林椅业等9家企业，占17％；其余33家企业虽然目前情况欠佳，但生产经营仍处于较为稳定的状态，对未来的发展也表现出一定的积极性和信心。具体调研情况如下：
一、当前外贸出口快速下滑的主要原因分析
（一）金融危机进一步蔓延，市场需求普遍低迷。当前，金融危机的触角不断向实体经济延伸，影响进一步加剧，国外消费市场购买力严重下滑。美国、日本和欧元区的1月份采购经理人指数（PMI）分别为35.8、31.6和33.5，远低于关键值50（低于50说明经济属于衰退期），占我市出口半壁江山的欧美市场，1-2月的出口下滑了18%。与此同时，金融危机的传导影响已经逐步开始在新兴市场国家显现，俄罗斯、澳大利亚、巴西等国经济减速情况超出预期，新兴市场的需求更为低迷。1-2月，我市对亚、非、拉等新兴市场的出口分别下降了23.5%、42.4%和27.4%，跌幅高于全市平均。
（二）原材料价格持续走低，出口总量不断萎缩。去年下半年以来，国际市场的原材料价格持续下跌。一方面，国外采购商对原材料价格下跌的走势难以判断，在“买涨不买跌”的心态驱使及市场需求不足的影响下不肯下单，撤单、减单现象也在不断增多，严重影响企业的订单和我市的出口总量。如兆龙线缆受原材料价格下跌40%的影响，客户订单减少了50%。另一方面，由于原材料价格的持续走低，原有库存及产品贬值，企业现在出口则明显亏损，等价格回升再卖则会占用资金、囤积库存、限制更为便宜原材料的采购，进而影响企业正常的生产经营。
（三）产品单价迅速回调,出口总额大幅缩水。在海关统计中，商品出口计算是以美元价格为单位而非其他重量或数量单位，在出口总量变化不大的情况下，出口商品单价成为影响出口总额的唯一因素。作为去年拉动我市出口增幅“主力军”的化工、贱金属、机电等产品受原材料价格下滑的影响，今年的出口价格从高位快速回落。因而即便在出口总量持平或略增的情况下，反映在海关统计上的数据也下跌明显。如1-2月出口量未减的升华拜克开普的草甘膦，其出口价格已从去年平均6万元/吨，最高10.8万元/吨下跌至现在的2.8万元/吨；诺力因钢材价格较去年下滑了50%，其主要产品搬运车的售价也从去年的135美元降至118美元。受此影响，1-2月全市化工产品出口下滑46.1%，贱金属下滑56.3%，机电产品下滑9.7%。
（四）客观因素多重影响，实绩反映大大折扣。一是我市民营企业居多，并以一般贸易为主，春节对出口产生的波动更为明显，大多数生产企业实际春节放假还会比法定假期提早5天左右。二是连续的阴雨天气使部分企业的有效工作日减少，如五龙化工，因2月中旬开始连续十余天的阴雨天气而影响了正常的生产进度。三是内部管理问题使企业开工不足，如长兴恒鑫纺织因锅炉检修今年2月基本处于停工状态。四是去年一季度，金融危机尚未真正爆发，国外市场需求良好，再加上原材料价格普涨推动出口产品单价攀升，我市出口在去年1月创下历史新高，也加大了今年的对比基数。
二、当前企业反映的主要问题和困难
1、出口订单初显“土豆效应”。土豆效应是指在大萧条时期，消费者舍弃高端奢侈品而转向中低端产品，并导致对后者的需求上升，进而推高低成本产品的销售和价格。从调研企业的反映情况来看，中低档服装、农产品等生活必需品、实用型产品在订单方面受到的冲击较小，如长兴的色丁布、涤塔夫、牛筋布等产品今年的销量不减反增；高档服装、机电等享受型产品、附加值较高的产品订单缩水明显，如珍贝、华丝服装、鼎力机械等；同时，与进口国房地产相关的产品受国外房产低迷的影响，走单动力不足，如木地板等建材产品。经济越不景气，实用型消费的比例就越高，属刚性需求的低端产品就相对畅销，在这样的形势下，我们原本鼓励的高附加值产品的生产、出口反而受到限制。
2、人民币坚挺推高有效汇率。据国际清算银行的统计，2月份人民币的实际有效汇率指数达历史新高117.78，环比上升6.78%，一举成为全球最强势的货币。去年下半年以来欧元、英镑等国际结算货币的大幅贬值已使我们企业遭受重创，如大港集团因欧元贬值至今已亏损2400多万元；而虽然去年下半年至今年3月中旬，人民币兑美元汇率维持在6.83区间小幅波动，但是日前美联储加印美钞将加大人民币升值的压力，进一步增加出口下行的风险。与此同时，金融危机的蔓延使东欧、南美、印度等新兴市场的经济出现动荡、金融体系混乱、对美元汇率大幅贬值，支付能力大打折扣，去年9月至今，俄罗斯卢布、巴西里亚尔等兑美元汇率下跌均超过30%，人民币实际有效汇率上升，严重挤压我市出口产品的利润空间，部分企业已不敢接单，逐步放弃这些市场。如大港集团的非洲主要出口市场尼日利亚，其货币对人民币汇率已从去年下半年的100：1贬值到185：1，企业对非洲市场的出口严重受阻。
对美元汇率项目
币种 2008年9月 2009年3月 贬值幅度
1欧元 1.4744 1.2739 13.6%
1英镑 1.8624 1.4562 21.8%
1巴西里亚尔 0.61538 0.42034 31.7%
1韩国元 0.00095 0.00066 30.5%
1印度卢比 0.02286 0.02006 12.2%
1俄罗斯卢布 0.04094 0.02777 32.2%
1澳大利亚元 0.8715 0.6473 25.7%
（以上数据来自国家外汇管理局）
3、原材料价格出现倒挂现象。在我国推出4万亿元的经济刺激计划后，国内原材料市场的价格相对稳定，而国际市场的原材料价格受出口国汇率走低的影响进一步下滑，因此出现了部分原材料的国内价格高于国际市场价格的倒挂现象，进而冲击我出口产品的价格优势，国外客商观望、压价现象增多，企业面临着又一轮要求降价的困境，出口订单进一步萎缩。如华之杰生产的塑料异型材所用的原材料PVC，目前国内的价格为6200元/吨，而国际市场的价格仅为4000元/吨，这1/3的价格差需靠自己消化，转嫁给客户则接单更为困难。
4、收汇风险成企业普遍隐忧。在当前严峻的国际经济环境下，收汇风险已经成为外贸出口的普遍隐忧，升华、泰普森等大集团公司也出现了不同程度的风险，有客商无预期性直接倒闭的，有拒单、减单、改单或延期的，有吹毛求疵以求获得质量赔款或折扣的。全球信用风险环境的不断恶化不仅间接大幅增加了出口成本，还影响企业正常的资金周转，对我们的出口企业无疑是雪上加霜。据信保浙江分公司提供的数据，1-2月，我市报损案件已有7件，报损金额达150万美元。
5、贸易保护主义不断抬头。在促进经济复苏的过程中，各种新的保护主义手段正在借金融危机不断抬头。如美国规定使用“新政”资金的公共工程，在“不违背美国的国际承诺”前提下，必须使用“国产”钢铁和其他制成品；欧盟频繁运用反倾销、反补贴等手段拒绝发展中国家的低价商品；阿根廷、印度、巴西等国正酝酿提高纺织品、钢材等产品的进口关税等等。世界贸易保护主义的盛行，给我市企业出口带来更大的困难。如我市的金洲集团因去年的“两反案件”，其主打产品镀锌管无法再进入美国、欧盟、加拿大和澳大利亚市场，1-2月出口仅为857万美元，同比下滑80.7%。
时间 案件名称 涉案企业数 主要涉及企业
08.8 土耳其对华非织造布产品反倾销 16 长兴金宝马、吉豪等
08.8 加拿大对华铝型材反倾销 1 栋梁集团
08.12 澳大利亚对华空心管“双反” 1 金洲管道
09.1 美国对华竹木胶合板332调查 63 安吉永裕、德升木业等
6、出口转内销热潮逐步掀起。对于企业而言，利益的最大化始终是最高目标。金融风暴席卷下国外市场受阻，我们的出口企业一边在等待经济危机阴云的散去，一边在寻找新的生存空间，而庞大的国内消费市场将是其最好的选择，尤其是在我国出台一系列扩大内需的政策之后。在本次调研过程中，华之杰、升华、泰达、兆龙等企业纷纷表示将在今年扩大内销的比例。这对于维持企业的生产经营、分散风险或许是明智之举，但这也势必会在未来进一步拉低我市的出口总量。与此同时，目前我们的国内有效需求仍显不足，外贸企业的一哄而上未必都能抢占到市场份额，而国内市场的营销运作机制也未必是外贸企业一时所能适应的，外贸企业转战国内市场知易行难。如南浔福马木业生产的木地板在国内没有相关的安装配套服务，完善配套服务的投入未必能收入预期收益，因此在短时间内难以打开国内市场。
三、企业应对经济危机的积极做法：
1、紧抓机遇，抢占市场。“危”和“机”往往是并存的。在金融风暴来临后，我们的部分行业和企业积极抢抓危机中蕴藏的机遇谋求发展，如安吉的椅业企业。据广东家具网数据显示,目前广东已倒闭为台资企业加工部件的中小家具企业300余家，大部分因台资企业减少产能而难，因此流失的欧美客商开始重新寻求供货商。对此，我们安吉的椅业企业纷纷抱团出海，抢抓客户，赢得了新的发展机遇。1-2月，全县1130家椅业企业合计完成出口8740万美元，占全县出口比重的62.9%，同比增长7.9%，实现了逆势上扬。
2、练好内功，提升技术。金融危机在对企业生存带来一定压力的同时，也为企业提供了一次自觉提升的机会。在调研中我们发现，多数企业在提高产品附加值和竞争力上下了功夫，如升华集团年今年准备投入1500万人民币（比去年增加1000万）用于提高企业技术水平，并与中科院上海生科院联手在南太湖科创中心开办实验室，主攻基因工程研究；德清泰达微电机与中国电子科技集团公司上海第二十一研究所合作项目开发，吸纳研究所的最新技术；位于湖州开发区的欧美环境及时调整公司发展战略，从工程业务量开始转向水处理膜生产及销售，新增6条目前销售前景看好的超滤膜生产线等等。
3、积极参展，扩大营销。在外需普遍疲弱的困境下，企业纷纷加大参展力度，积极拓展客户源，如兆龙线缆、泰达微电机等均翻倍提高了今年的参展预算，主动出击，积极参加境内外各类专业展会，更在广交会等综合展会上加强特装以吸引客商。与此同时，企业也开始转变营销观念，注重营销策略，加大营销投入，部分企业采取多方位，多层次的产品定价策略，满足不同层次客商的需求。即便是以往不愁订单的鼎力机械也在当前的危机下实现了从被动接单到主动营销的转变。
4、加强管理，防范风险。金融危机爆发后，企业的自我保护意识在不断提升，也在纷纷寻求对策以规避风险。一是企业开始重视客户的资信采集和风险评估，根据客户的资信决定是否接单，如泰普森、兆龙线缆等；泰普森、美欣达更是对大订单采取拆分订单、分批生产和出货的办法，将客户可能临时撤单的损失降到最低。二是充分利用出口信用保险政策，以防范出口货款回收风险。本次走访的企业在今年几乎都已经或计划投保出口信用保险，并且投保力度也在不断加大。三是注重引进和培养金融、法律人才，完善企业财务制度和风险控制制度，如兆龙线缆。
5、勇担责任，维护稳定。在金融危机中企业往往会为了维持经营、缩减开支而减薪裁员，但是我们此次调研的企业几乎都表示出不减薪，不裁员的态度，如金洲集团的老总表示，当前在自己能够承受的情况下，保企业生产是第一位，要尽量地让职工有事做。此外，还有菁诚纺织等企业继续投入大量资金开展员工培训、安泰时装等企业投入大量资金改善员工工作和生活环境等等，这些都是我们企业社会责任感最强有力的体现。企业生产经营状况的稳定，不仅有利于稳定我市的外贸出口，也有利于稳定社会民生。
四、下一阶段的走势预测
国际货币基金组织（IMF）日前预测，2009年全球经济将出现0.5%至1%的负增长，为60年来的首次；发达经济体在2009年将陷入深入衰退，平均经济增长率在-3.5%至-3%之间；发展中和新兴经济体2009年的经济增长率预计在1.5%-2.5%之间，较2008年的6.1%大幅下滑。国际货币基金组织和世界银行也都在日前调低了对2009年中国GDP增长率的预测，均下调至6.5%，表明随着金融危机的进一步蔓延，经济形势的愈加严峻。
在本次调研过程中，企业表示自去年金融危机爆发并不断蔓延以来，做外贸的困难更大、效益更低、风险更高，对发展外贸的热情有所减少，不少企业计划转战国内市场。但是绝大部分企业并没有完全放弃国际市场，对未来还是表示出了一定的信心与积极性。大部分企业认为经济低谷会出现在今年的5-6月，下半年情况会略有好转，但是要实现完全复苏可能需要1-2年的时间。预计今年一季度甚至是上半年，我市的外贸出口都可能延续“负增长”的状态。但从我局日前对全市出口前130家企业（出口比重占全市的64%）进行的出口情况调查结果显示，3月全市的外贸出口已出现回暖迹象，一季度的跌幅或将趋于缓和，三季度末至四季度有望止跌回升。
五、对策措施
（一）突出重点，加大扶持力度。
认真贯彻落实市政府日前出台的《关于促进我市对外贸易稳定增长的实施意见》和市委、市政府即将出台的《关于进一步完善鼓励发展开放型经济政策的通知》精神，针对本次调研中企业反映集中的“境内外参展”及“出口信用保险”问题，将进一步加大财政支持力度。2008年，我局共帮助、指导全市企业争取中央及省鼓励品牌建设、开拓国际市场、机电和高新研发等各类外贸扶持资金1641.24万元（详见附表1）。市本级兑现2007年度外贸鼓励政策957.7万元，今年预计兑现2008年度外贸鼓励政策1300万元，2009年度外贸鼓励政策预算资金为1900万元。
根据我局今年深入学习实践科学发展观活动——“联百企、献百策、解百忧”专项行动的活动安排，我们将重点开展“抓展会，拓市场”的活动。2009年度安排市重点支持的境外展10个，其中市重点组织展3个，省厅重点支持展5个，国家进出口商会支持展2个；市支持的境外展12个；推荐境外展15个（详见附表2）。将着力组织好华交会、广交会以及重点支持的展会，尽可能为企业尤其是中小企业争取广交会等紧俏展会的摊位，积极帮助企业主动出击开拓国际市场，争取更多的贸易机会和订单。
（二）完善平台，加强政企互动。
在经济处于下行周期时，市场信息及政策信号将变得更为敏感。对此，今年我局将在完善原有门户网站（湖州国际商务网 www.hzbiz.gov.cn ）、外经贸信息和短信平台的基础上，实现门户网站的改版工作，增添功能板块，筹建“外经贸企业公共服务平台”与“重点联系企业信息上报系统”（100－150家），让我们的企业在第一时间获得第一手的信息及政策资料，也让我们能及时掌握企业的生产经营状况，更快、更好地为企业进行服务。同时，将加快“湖州市进出口商会”的建设，打造企业沟通交流平台，走联合之路，实现整合资源、共同发展的目标。
（三）部门联手，抓实服务工作。
今年3月，我局与湖州检验检疫局签署了《贸检紧密合作机制备忘录》，共同推动贸易便利化环境。我局也将以此为契机，进一步加强与各涉外部门的沟通合作，抓实服务工作，提高机关服务效能。考虑在广交会时期，联手相关涉外部门适时开展各类座谈会，集中听取企业在出口退税、商检检验流程、海关“属地报关”通关手续等方面的意见和建议，切切实实帮助企业解决当前面临的困难和问题。同时，计划邀情各级各部门的专家，开展各类针对性的培训指导，及时宣传中央、省、市的相关政策，使企业能够充分利用各种扶持政策，享受优惠，提高出口积极性；继续引导企业增强风险防范意识，积极运用出口信用保险、锁定汇率等避险工具，保障出口安全；进一步提高企业在社会责任方面的意识，加强企业内部管理，提高自身素质等等。
附表1
2008年度我市获得中央及省外贸扶持资金明细表
单位：万元
扶持资金名称 金额 项目数
“走出去”战略资金 89.55 29
国家级进口贴息资金 195.73 15
省级促进进口项目资助资金 82.02 9
各级机电、高新研发资助资金 395 7
中小企业国际市场开拓资金 276 241
对发展中国家投资专项资金 2.94 1
公平贸易专项资金奖励 130 8
出口增量奖 470 /
合计 1641.24 310
附表2
2009年度湖州市支持的国际会展项目
项目 展会名称 备注
重
点
支
持
类
境
外
展
(10) 巴西纺织工业展 市重点组织
中美洲国际汽车零部件、原料加工及售后服务贸易展 市重点组织
香港国际成衣及时装材料展 市重点组织
中国出口名牌商品（美国）展 省厅重点支持
华交会（大阪）出口商品展 省厅重点支持
浙江省出口商品（莫斯科）交易会 省厅重点支持
浙江出口商品（迪拜）交易会 省厅重点支持
中国出口商品展览会 省厅重点支持
中国纺织服装展 纺织商会支持
中国机电商品展 机电商会支持
支
持
类
境
外
展
(12) 国际地毯及地面铺装材料展
香港时装节
拉斯维加斯地面铺装材料展
西班牙国际五金博览会
巴拿马国际贸易博览会
波兰家具、家居及家装用品展
中东五金、卫浴、灯具及户外花园用品展
俄罗斯轻工纺织及设备展览会
科隆ANUGA国际食品展
拉斯维加斯国际汽配展
土耳其国际纺织面料展
南非开普敦第十一届国际服装纺织鞋类及机械贸易展
推
荐
类
境
外
展
(15) 美国拉斯维加斯秋季国际服装面料展
日本东京国际建材展
美国国际五金制品及花园用品展览会
香港亚太皮革展
日本国际家纺及消费品展
海峡两岸电子展（台湾）
德国科隆国际家具展
德国杜塞尔多夫国际时装展（秋季）
法国巴黎国际服装及纺织品定牌展Fatex
土耳其汽配展
巴西五金家电及园艺博览会
中国商品（印度孟买）展
马来西亚食品贸易博览会
迪拜纺织品服装鞋革博览会
意大利米兰国际面料展
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北京时间:
